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1. MULHER BRASILEIRA (03:12)
   (Benito de Paula)
2. MORTE DE UM POETA (03:34)
   (Totonho - Paulinho Rezende)
3. SABIÁ MARROM (02:54)
   (Paul Mauriat – Pierre Delanoë – Totonho – Paulinho Rezende)
4. SÓ LOUCO (03:01)
   (Dorival Caymmi)
5. JUÍZO FINAL (02:44)
   (Nelson Cavaquinho - Elcio Soares)
6. MOÇA (03:25)
   (Wando)
7. NÃO DEIXE O SAMBA MORRER (04:40)
   (Edson - Alosio)
8. QUALQUER COISA (02:46)
   (Caetano Veloso)
9. MULHERES DE ATENAS (02:38)
   (Chico Buarque de Hollanda - Augusto Boal)
10. TRANQUEI A VIDA (02:49)
    (Ronnie Von - Tony Osanah)
11. SEM AÇÚCAR (02:06)
    (Chico Buarque de Hollanda)
12. PAVÃO MISTERIOSO (03:46)
    (Ednardo)